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ProCore IPO可以筹集616万美元,导致8.3B美元的估值

ProCore授予的许可

潜水简介:

  • 在一个 本周提交 随着美国证券交易委员会,项目管理软件提供商Procore技术报告说,它计划以每股60.47亿股,每股价格为60美元至每股65美元,作为其首次公开发行的一部分,可达615.5美元百万。该公司估计每股中期的每股价格为62.50美元,净收益为552.9百万美元和60850万美元。在该范围的高端,公司将市场资本化为83亿美元,等于其中一些国家的专业承包商。 
  • ProCore表示,它打算从IPO中使用净收益进行一般公司目的,如营运资金,营业费用和资本支出。该公司表示,它也可以使用一些货币进行收购或战略投资“互补的企业,产品,服务或技术”,但没有目前的协议或承诺。
  • 该公司表示,它认为其目前的产品的年度市场机会为94亿美元,基于潜在客户 - 一般承包商和专业承包商 - 年收入超过250万美元,每年花费至少250万美元的业主。 Procore表示,Covid-19 Pandemer表示,没有大幅改变这个市场。

潜入洞察力:

原本于Procore. 提交了它的IPO文书工作 据报道,去年2月,据报道,由于流行病。

在2020年期间,ProCore的客户增长率放缓,但公司仍然设法将其平台上的客户数量增加到2020年3月2021年3月2021年3月2021年。Procore的Q1 2021收入为113.9百万美元,增加了23% $ 924万美元记录在2020年的第一季度。 

其2020年的总收入为4003百万美元,2019年的28920万美元。

在SEC申请中,克雷格“太菲”托管Jr.说,大流行强调了建筑业利益攸关方之间的重要组织在利益攸关方之间,并加快了公司寻求遥远的工作和效率的“数字转型”率。

虽然Procore表示,但没有承诺使用一部分IPO净净额收购的承诺,但它确实宣布本月早些时候 它获得了indus.ai.。该公司为建筑业生产了一个人工智能供电的分析平台。 Procore没有释放有关购买价格或交易条款的详细信息。

Procore将在自己的平台中将Indus.ai的计算机视觉功能纳入其中。 INDUS.AI的AI引擎已开发为基于项目管理平台,摄像机,传感器,图纸,建筑信息模型和计划等数据为用户创建了建议和观察。

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